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　　近日，北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“合康新能”)披露《关于公司与本次发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》，合康新能拟向间接控股股东美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)发行A股股票332,490,407股，美的集团拟以现金方式全额认购。
 

　　本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日。本次发行的发行价格为4.43元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。
 

　　合康新能与美的集团签署《北京合康新能科技股份有限公司与美的集团股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”)，美的集团认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 

　　本次发行前，合康新能控股股东为广东美的暖通设备有限公司(以下简称“美的暖通”)，美的集团为公司间接控股股东。本次发行完成后，公司控股股东将由美的暖通变更为美的集团，实际控制人仍为何享健先生。
 

　　美的集团是一家覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化和其他创新业务的全球化科技集团，已建立ToC与ToB并重发展的业务矩阵，可提供多元化的产品种类与服务。工业技术事业群，以科技为核心驱动力，聚合智慧交通、工业自动化、绿色能源和消费电器四大领域的核心科技力量，拥有美芝、威灵、合康、日业、高创、东菱、美仁、美垦、东芝等多个品牌，产品覆盖压缩机、电机、芯片、汽车部件、电子膨胀阀、变频器、伺服及运动控制系统、减速机和散热部件等高精密核心部件，为全球泛工业客户提供绿色、高效、智慧的产品和技术解决方案;楼宇科技事业部。
 

　　美的集团机器人与自动化事业部，主要围绕未来工厂相关领域，提供包括工业机器人、物流自动化系统及传输系统解决方案，以及面向医疗、娱乐、新消费领域的相关解决方案等;其他创新业务包括以智能供应链、工业互联网等在美的集团商业模式变革中孵化出的新型业务，可为企业数字化转型提供软件服务、无人零售解决方案和生产性服务等，还包括从事影像类医疗器械产品和相关服务的万东医疗。
 

　　2020年2021年和2022年,美的集团营业总收入分别为28,570,972.90万元、34,336,082.50万元和34,570,870.60万元。
 

　　北京合康新能科技股份有限公司，创建于2003年，专业从事工业自动化控制及新能源技术相关产品研发、生产和销售的高新技术企业，以高低压变频器驱动技术为核心，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，采用EPC项目管理、EMC合同能源管理、PPP公私合营等方式，致力于成为工业自动化及绿色能源解决方案。
 

　　2020年4月，美的集团控股合康新能，拉开企业战略重组新序幕，合康新能正式并入美的集团工业技术事业群。依托集团资源，合康新能在供应链、制造升级、品质管控等方面进行全面革新，为客户提供全方位高品质的产品和服务。