又一家锂电企业将在瑞交所上市！
- 2023-02-23317
【百分零部件网 明星企业】2023年2月17日，杭可科技发布关于GDR(全球存托凭证)发行价格、发行结果等事宜的公告，确定本次发行的最终价格为每份GDR13.69美元，发行GDR数量为1262.57万份，所代表的基础证券A股股票为2525.14万股，募集资金总额约为1.73亿美元。
而就2月16日，杭可科技发行GDR并在瑞士证券交易所上市的招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准。
公告显示，根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，杭可科技预计本次发行的GDR将于瑞士时间2023年2月22日正式在瑞士证券交易所上市。这也标志着科创板首单GDR成功落地。
2022年9月19日，杭可科技首次在公告中披露，公司拟筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市。公司认为此次发行的目的为推进品牌国际化，增强海外影响力；加强技术创新，提升研发水平；优化股权结构，提升治理水平。
公开资料显示，杭可科技始创于1984年，并于2019年成功在科创板上市。公司主营业务为各类可充电电池，特别是锂离子电池生产线后处理系统的设计、研发、生产与销售。
凭借专业技术、精细化管理和贴身服务，杭可获得了三星SDI、LG化学、SKI、索尼(现为村田)、松下、丰田、京瓷、TDK、CATL、比亚迪、ATL、亿纬锂能、中航锂电、国轩高科、孚能、冠宇、捷威、微宏动力、力神、万向A123、比克、欣旺达等国内外品牌的认可与信赖。
今年1月18日，杭可科技全资子公司香港杭可收到BlueOval SK Co.,Ltd.(简称“BOSK”)通过竞标系统生成的合同，并于2023年1月19日签章认可。该合同为BOSK在美国肯塔基州、田纳西州扩产所采购的锂电池后道设备项目，金额1.46亿美元(不含税)。
在新能源行业高速发展，市场需求旺盛等综合因素的影响下，杭可科技预计2022年度实现净利润4.5亿元到5.5亿元，同比增加91.39%到133.93%。
公开资料显示，GDR是指在全球公开发行，可在两个或更多金融市场上交易的股票或债券。去年2月，证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，允许深圳证券交易所上市公司发行GDR，且将境外市场拓展到瑞士、德国等国的交易所。通过GDR发行机制，A股上市公司无需在境外直接发行股票，而是通过在境外发行GDR进行融资。
电池联盟注意到，去年以来，多家中国锂电企业筹划发行GDR的步伐加快，纷纷抢滩海外市场。
目前，欣旺达、国轩高科、杉杉股份、科达制造、欣旺达已实现GDR发行上市。去年7月28日，国轩高科、格林美、杉杉股份、科达制造4家国内锂电企业正式在瑞士证券交易所发行GDR上市，4家上市公司募集资金规模超过15亿美元。这也是中国企业首次登陆瑞交所；同年11月14日，欣旺达在瑞士证券交易所正式上市。
此外，星源材质、华友钴业、天赐材料等企业也正在策划在境外发行GDR：
2022年7月29日，星源材质发布公告，公司拟发行GDR，并申请在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所挂牌上市。同年12月21日，星源材质发布公告，公司于近日收到中国证监会的批复。按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR不超过2561.64万份。完成本次发行后，公司可到瑞士证券交易所上市。
2022年10月28日，华友钴业发布公告，公司拟发行GDR，并申请在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所挂牌上市。同年12月12日，华友钴业表示，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。
此外，天赐材料、天能股份、盛新锂能也宣布，公司拟发行GDR，并在瑞士证券交易所挂牌上市。
2月1日，还有媒体报道，宁德时代正考虑在瑞士发行全GDR，可能募集50亿至60亿美元的资金。对此消息，宁德时代方面拒绝置评。
中信证券研报称，与港股IPO、A股定增等其他融资渠道相比，GDR在公司战略、发行定价、审核周期、交易限制、发行间隔等方面有优势。从2022年已发行或拟发行GDR的案例来看，发行公司正从内向传统行业往外向成长制造业转变。同时，瑞士交易所的监管体系兼顾上市要求和市场化导向，正在成为GDR发行的热门选择。
这些锂电企业之所以把上市的目的地定在瑞士，是因为瑞交所是欧洲最大、流动性最强的交易所之一，与其他欧洲上市地点相比，其平均估值较高，且具备审核时间短、监管要求宽松、地缘政治风险低等优势。且在一般情况下，A股上市公司在瑞士发行GDR时不会产生额外的瑞士流转税和交易税成本。
业内人士认为，国内上市公司通过发行GDR在境外上市，在加快国际经济交流、拓宽企业融资渠道的同时，还有利于提高企业在海外市场的知名度。可以预见，短期内，或有更多电池产业链企业赴海外上市。
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