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　　近日，西安炬光科技股份有限公司(以下简称“炬光科技”，688167)披露重大资产购买预案。本次交易的交易方案为炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SÜSS MicroTec SE(以下简称“SMT”)持有的SUSS MicroOptics SA(以下简称“SMO”)100%股权。交易完成后，SMO将成为炬光科技的全资孙公司。
 

　　本次交易对价应为按下列计算得出的金额:75,540,522.54欧元(约合人民币583,399,455.58元)，减去股东贷款结算金额，减去员工离职罚款及任何特别契约罚款(后续可能根据评估情况调整)。
 

　　炬光科技主要从事光子产业链上游的高功率半导体激光元器件和原材料(“产生光子”)、激光光学元器件(“调控光子”)的研发、生产和销售，目前正在积极拓展光子产业链中游的光子应用模块、模组、子系统(“提供光子应用解决方案”)业务。炬光科技重点布局汽车应用、泛半导体制程、医疗健康三大应用方向，向不同客户提供上游核心元器件和中游光子应用解决方案。
 

　　据了解，SMO与炬光科技同属光子行业，主要从事用于光纤耦合、激光准直、光场匀化、光束整形等基于折射或衍射原理的精密微纳光学元器件的研发、生产和销售，其产品广泛应用于数据通信、汽车投影照明、半导体制程、生命科学等领域。与炬光科技上游激光光学元器件(“调控光子”)业务类型较为相似，在技术和产品上高度互补。
 

　　炬光科技表示，本次交易完成后，炬光科技主营业务未发生实质性改变。本次交易将进一步完善炬光科技在研发、生产和销售等各职能的全球布局，对于炬光科技业务发展具有重要的战略意义:
 

　　(1)技术方面，炬光科技将借助SMO技术积累和研发优势，补充光刻-反应离子蚀刻、纳米压印、衍射微纳光学等技术，亦将使炬光科技光学产品结构进一步从“微”进入“纳”的微纳光学技术领域，扩充和加强先进微纳光学元器件的研发与批量制造能力范围和水平;
 

　　(2)产品方面，炬光科技将拥有更为完备的微纳光学元器件产品结构，完成对更多光学产品类型的覆盖，提升产品的齐备性和竞争能力，更好地为客户提供微纳光学产品和技术解决方案，具体表现在:①炬光科技整合SMO产品后，将在现有(非)柱面微光学基础上扩充(非)球面微纳光学产品系列、在现有折射微光学元器件基础上扩充衍射微纳光学元器件产品系列，将从无机光学拓展到复合有机光学领域并新增产品门类;②扩充后的微纳光学产品系列亦将促进炬光科技上游“产生光子”的半导体激光元器件的进一步创新与开发，亦将增强炬光科技在中游“提供光子应用解决方案”的产品创新能力，加速业务全面发展;
 

　　(3)市场方面，SMO在数据通信、汽车投影照明、半导体制程等细分市场领域经过多年积累，具有较强的品牌效应。炬光科技将有效利用和整合SMO的品牌、客户与市场渠道，一方面加速推进SMO产品业务进入国内市场，另一方面加速拓展炬光科技海外市场，对于炬光科技业务全球化发展具有重要的战略及经济意义;
 

　　(4)行业头部客户合作方面，SMO拥有较多细分行业头部客户，一方面可以带动炬光科技进入上述头部客户的新市场和新应用领域，结合炬光科技现有产品、技术和制造能力扩大合作;另一方面在SMO与炬光科技重叠的细分行业头部客户群中，有助于公司在整合后加强与上述头部客户的进一步深入合作，促进炬光科技技术创新、扩大技术创新源泉和动力;
 

　　(5)人才方面，炬光科技通过本次交易，将获得并储备相应领域的微纳光学专业资深的研发及制造工艺技术人员以及优秀的全球化市场销售人员。
 

　　本次交易完成后，SMO将纳入炬光科技合并财务报表范围，对炬光科技现有资产负债结构、收入规模、盈利能力以及各项财务指标产生一定影响。
 

　　本次交易完成后，SMO的注入与整合将进一步加强炬光科技上游光学元器件业务、中游汽车业务和泛半导体制程解决方案业务布局，有利于提升炬光科技产品竞争力及加速全球市场拓展。通过进一步资源整合，发挥协同效应，炬光科技的可持续发展能力将得以提升。